En la antesala de la economía bimonetaria que impulsa el Gobierno hay muchos movimientos en el sistema financiero argentino. Días después de los anuncios sobre el uso de “los dólares del colchón” varios bancos privados comenzaron a subir la tasa que pagan por plazos fijos en dólares, como una forma de traccionar los dólares hacia las entidades. Lo llamativo es que los nuevos rendimientos ofrecidos superan las tasas del mercado americano de referencia para las colocaciones en dólares.
Uno de los más agresivos es el Banco Macro, que esta semana le comunicó a sus clientes que ofrecerá “la mejor tasa del mercado” para los plazos fijos en dólares: la subió a 5,17%, por encima de la tasa del bono del Tesoro Americano a un año (4,25%-4,5%). El rendimiento aplica a colocaciones de 12 meses de plazo o más- “No duermas sobre tus dólares, hacelos crecer en Macro”, es el slogan que decidió usar la entidad de capitales nacionales.
La entidad ajustó al alza los rendimientos en dólares para toda la curva: llevó también la tasa del plazo fijo de entre 9 meses y un año a 4,85% y a la de los de más de 6 meses a 4,1%.
El movimiento del Macro no está aislado. El BBVA aumentó la tasa de plazo fijo a 12 y 9 meses a 4,5% anual en moneda dura y a 4% para los seis meses de plazo. El monto mínimo para constituir esta colocación son los US$1.000 dólares. Fuentes de la entidad comentaron que se está ajustando el nivel de tasas y no descartaron nuevas subas en el horizonte.
Algo similar sucedió en el Banco Galicia. “Subimos 1,90 % en todos los plazos. A modo de ejemplo pasamos de 0,50 % a 2,40 % para 30 días en el segmento Move”, explicaron fuentes de la entidad. “Esto se da porque nos interesa desarrollar una propuesta de dólares en Galicia, y en ese marco salimos con cuenta remunerada y cashback ( reembolso) en dólares así como también mejoramos las tasas de plazo fijo. Hace unos meses también sacamos nuestro Fondo Money Market en Dólares, Fima Premium Dólares”, añadieron.
La propuesta Galicia de dar “cashback” en dólares es hasta ahora inédita en el mercado. Esto permite a los clientes del banco elegir si quieren recibir los reintegros que la entidad ofrece como promociones en pesos o en dólares. En este caso, los dólares se acreditan inmediatamente en la caja de ahorro en esa moneda y comienzan a generar saldos.
Con este foco, Galicia informó que la apertura de cuentas en dólares se puede hacer en forma inmediata desde la app. “Desde que comunicamos la propuesta de dólares Galicia, la apertura de cuenta en dólares se multiplicó por 3,5. En sólo 4 días se adhirieron al beneficio aproximadamente 150.000 clientes y estamos seguros que continuaremos con un importante crecimiento”, detallaron en la entidad.
Si bien el Santander no ajustó la tasa de plazos fijos, si reportó un fuerte incremento de las cuentas en dólares para pequeñas y medianas empresas. Estas son claves para que los pagos dolarizados que intenta impulsar el Gobierno puedan funcionar. Según informó la entidad, de un total de 215.000 pymes clientes, el 59% ya cuenta con cuentas en dólares, En los últimos doce meses, la cantidad de empresas con saldo en dólares creció 21% y ya supera las 64.000.
En ese mismo período, el volumen total de dólares administrados por estas cuentas aumentó un 88% y superó los USD 800 millones. El ritmo de apertura de nuevas cuentas también muestra una aceleración: mientras que a comienzos del año se registraban 1.000 aperturas mensuales, en el último mes esa cifra superó las 1.300. “Observamos un crecimiento significativo en los cobros y pagos en dólares”, señaló Ezequiel Sapia, responsable del segmento Pymes e Instituciones en Santander. En abril de 2024, la operatoria en dólares fue un 136% superior a la del mismo mes de 2023.
Las entidades buscan captar un eventual crecimiento de los depósitos en dólares. Sin embargo, por ahora no ven mayores movimientos de clientes llevando sus ahorros a los bancos. Esta sensación coincide con lo que reportó el Banco Central, el jueves pasado, día de los anuncios, el stock de depósitos en dólares del sector privado aumentó US$ 77 millones para caer levemente un día después. El acumulado actual es de US$ 30.723 millones.