En un ecosistema cada vez m\u00e1s competitivo, la llegada de nuevos jugadores al negocio de la banca digital prometen cambiar a\u00fan m\u00e1s la forma en la que los argentinos manejan su dinero<\/strong>. Despu\u00e9s de que el gigante fintech Mercado Pago oficializara su intenci\u00f3n de conseguir una licencia bancaria en Argentina Revolut, <\/strong>la entidad digital m\u00e1s importante de Europa, que ya posee m\u00e1s de 50 millones de usuarios en todo el mundo, anunci\u00f3 su desembarco en el pa\u00eds a partir de la compra de Cetelem, que era propiedad del BNP Paribas.<\/p>\n<\/div>\n De origen brit\u00e1nico, Revolut llega al pa\u00eds como parte de un ambicioso plan de expansi\u00f3n, por el que busca alcanzar los 100 millones de clientes a nivel global, con presencia en 100 puntos distintos del mundo y con la ambiciosa meta de superar los US$ 100.000 en ingresos.<\/p>\n<\/div>\n Mientras espera la aprobaci\u00f3n del Banco Central, este neobanco<\/em> ya fich\u00f3 a un ex Mercado Pago para ocupar el rol de CEO: se trata de Agust\u00edn Danza<\/strong>, quien antes tambi\u00e9n hab\u00eda liderado el intento de desembarcar en el pa\u00eds de Nubank, la entidad digital m\u00e1s grande de Brasil.<\/p>\n<\/div>\n En di\u00e1logo con Clar\u00edn<\/strong>, Danza coment\u00f3: “Hoy la empresa tiene 60 millones de clientes a nivel global y est\u00e1 en 45 pa\u00edses. Existe la ambici\u00f3n de seguir creciendo r\u00e1pidamente en todo el mundo. En Am\u00e9rica Latina, Revolut estpa a punto de conseguir su licencia bancaria en M\u00e9xico, est\u00e1 operando en Brasil, est\u00e1 en el proceso de obtener licencia en Colombia. <\/p>\n<\/div>\n Argentina obviamente en la regi\u00f3n es un pa\u00eds muy relevante<\/strong> desde punto de vista de PBI, desde punto de vista de poblaci\u00f3n, poblaci\u00f3n joven, early adopters<\/em>, de medios digitales de pago, de criptomonedas. Existe una alta penetraci\u00f3n de uso de la telefon\u00eda celular, gran penetraci\u00f3n bancaria y adem\u00e1s hay muchos indicadores que muestran que todav\u00eda hay mucho para crecer”.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n “En cada uno de los pa\u00edses que opera Revolut, va por la principalidad bancaria<\/strong>, busca ser la entidad preferida de sus usuarios para todo tipo de operaciones. La apuesta es traer todos los productos financieros de alt\u00edsima calidad que ya operan en otros pa\u00edses para lograr esto mismo en Argentina<\/strong>“, se\u00f1al\u00f3 Danza, que coment\u00f3 si bien no hay un objetivo target de cantidad de cuentas o de volumen transaccionado para la entidad en el pa\u00eds “la apuesta es estar en el corto o mediano plazo en el top 3 de descargas de aplicaciones financieras<\/strong>“.<\/p>\n<\/div>\n Hasta ahora, el banco con mayor cantidad de clientes del pa\u00eds es el Banco Naci\u00f3n<\/strong> con 30 millones de clientes <\/strong>en todo el pa\u00eds. En el sector privado, el peso est\u00e1 m\u00e1s atomizado: luego de la fusi\u00f3n con HSBC, el Banco Galicia<\/strong> se posiciona como la entidad con m\u00e1s cantidad de clientes al sumar poco m\u00e1s de 8 millones de cuentas<\/strong>. El tercer puesto lo pelean palmo a palmo el neobanco Ual\u00e1<\/strong> y el Macro<\/strong>, con poco m\u00e1s de 7 millones de clientes <\/strong>en Argentina.<\/p>\n<\/div>\n Pero la llegada de estos nuevos jugadores puede cambiar la ecuaci\u00f3n. Hasta ahora, se estima que Mercado Pago posee cerca de 25 millones de usuarios en el pa\u00eds<\/strong>. Si bien no todas las personas que actualmente tienen cuenta en su billetera necesariamente pasar\u00e1n a tener una cuenta bancaria cuando el BCRA apruebe la licencia de la fintech, este n\u00famero puede dar la pauta de la magnitud <\/strong>a la que apunta la empresa de Marcos Galper\u00edn<\/strong> con su incursi\u00f3n en el negocio de la banca.<\/p>\n<\/div>\n Para Sasan Maniei, especialista en Bank & fintech Latam <\/em>y profesor de la Universidad de San Andr\u00e9s, la llegada de estos grandes jugadores ser\u00e1 un nuevo punto de quiebre <\/strong>en el mundo de las finanzas digitales en el pa\u00eds.<\/p>\n<\/div>\n “Actualmente, al igual que las fintech, la mayor\u00eda de los bancos descubrieron que necesitan apalancarse en la tecnolog\u00eda para ofrecer productos financieros. Lo que players<\/em> como Mercado Pago o Revolut pueden ofrecer son productos financieros un poco m\u00e1s desarrollados. Pasamos del modelo de bancos versus billeteras, a bancos digitales a la llegada de superapps<\/em> donde se puedan resolver todas las necesidades financieras de los clientes<\/strong>“, coment\u00f3.<\/p>\n<\/div>\n En este sentido Ignacio Carballo, economista y director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA, apunt\u00f3: “En Argentina hay una diferencia muy grande entre el tama\u00f1o del principal player<\/em> Mercado Pago y los dem\u00e1s, en t\u00e9rminos de capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til y de espalda financiera. Ahora con Revolut aterriza un jugador que es un gigante. Entonces, creo que eso tambi\u00e9n va a ser interesante de analizar”.<\/p>\n<\/div>\n En el pa\u00eds conviven 74 entidades bancarias tradicionales<\/strong> y m\u00e1s de un centenar de billeteras virtuales<\/strong>, de las cuales 76 ya son “interoperables”, seg\u00fan detalla el BCRA. Para Maniei, se dar\u00e1 una reconfiguraci\u00f3n de este ecosistema, donde seguramente haya una “depuraci\u00f3n”<\/strong> en la cantidad de billeteras y cierta concentraci\u00f3n<\/strong> en el negocio bancario.<\/p>\n<\/div>\n Hoy siete de cada 10 adultos argentinos operan con cuentas en bancos y fintechs al mismo tiempo. “El 69% de la poblaci\u00f3n adulta tiene cuentas tanto en entidades financieras como en proveedores de servicios de pago. Por cada extracci\u00f3n de efectivo, ya hay 10 pagos electr\u00f3nicos\u2028<\/strong>En 2019 esa relaci\u00f3n era de apenas 2 a 1. La digitalizaci\u00f3n del dinero se acelera”, destac\u00f3 Maniei.<\/p>\n<\/div>\n Por su parte, Carballo afirm\u00f3 que si bien en una econom\u00eda con un alto grado de informalidad como la argentina puede resultar d\u00edficil de medir, “a grandes rasgos, el 70% de los pagos en Argentina ya se hace en forma digital”, si bien aclar\u00f3: “No tenemos encuestas oficiales, pero s\u00ed tenemos proxys<\/em> en bases a los datos que hacen distintas consultoras”.<\/p>\n<\/div>\n La aparici\u00f3n de estos dos nuevos super jugadores<\/em> en la escena local se da en un contexto de recuperaci\u00f3n del nivel del cr\u00e9dito. Seg\u00fan Carballo, este escenario es clave para que entidades como Mercado Pago, Revolut y Ual\u00e1 puedan capitalizar esta recuperaci\u00f3n del ratio de cr\u00e9dito sobre PBI.<\/p>\n<\/div>\n “Por un lado, su llegada refuerza la idea de la competencia <\/strong>y esto sirve para elevar la vara en beneficio para los consumidores. Pero tambi\u00e9n se ve en estos anuncios la evoluci\u00f3n y madurez del ecosistema fintech en Argentina hacia la intermediaci\u00f3n financiera<\/strong>. Esto es algo que en el resto de las econom\u00edas de Am\u00e9rica Latina y del resto del mundo pas\u00f3 hace much\u00edsimo m\u00e1s tiempo. Pero en Argentina estuvo muy aletargado<\/strong> por diversos motivos: entorno competitivo, concentraci\u00f3n de players <\/em>y una regulaci\u00f3n intermitente que no termin\u00f3 de dar claridad en muchas cosas”, detall\u00f3 Carballo.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\nPelea de titanes<\/h2>\n<\/p>\n
![\"Pierpaolo](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Los-nuevos-bancos-digitales-que-pelean-por-el-control-del.jpg\"\/)
Pierpaolo Barbieri, CEO de Ual\u00e1. Foto: Fernando de la Orden <\/span><\/span><\/picture><\/div>\n![\"Marcos](\"https:\/\/13.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/1751793418_979_Los-nuevos-bancos-digitales-que-pelean-por-el-control-del.jpg\"\/)
Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y Mercado Pago.Foto Reuters<\/span><\/span><\/picture><\/div>\nImpacto en una econom\u00eda donde el efectivo empieza a perder la pulseada<\/h2>\n<\/p>\n
De la transaccionalidad a la intermediaci\u00f3n<\/h2>\n<\/p>\n