Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos de ventas de maquinaria agrícola correspondientes al último trimestre de 2024, lo que permite analizar su desempeño a lo largo del último año. A partir de los resultados presentados por el organismo gubernamental, las cifras de montos facturados, originalmente expresadas en precios corrientes, se convirtieron a valores presentes para aislar el efecto del incremento de precios, señala el informe preparado desde la Bolsa de Comercio de Rosario con la firma de las especialistas Belén Maldonado y Emilce Terré.
En el mismo documento las autoras señalan que todos los montos fueron ajustados a precios constantes de diciembre de 2024 utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado mensualmente por el INDEC.
Según datos del INDEC, afirman Maldonado y Terré, la facturación total por ventas de maquinaria agrícola en Argentina ascendió a $ 2,2 billones en 2024. Este cómputo, que comprende las ventas de tractores, cosechadoras, sembradoras e implementos, advierte un incremento interanual real del 18%, y se ubica más del 1% por encima del promedio de los cinco años previos. No obstante, el crecimiento en la facturación no responde a mayores ventas, sino a una mejora en los precios.
En este sentido, el número total de máquinas agrícolas vendidas totalizó apenas 16.103 unidades en 2024. En términos interanuales, significa una caída del 4% en el número de unidades vendidas, en tanto la contracción es del 17% si se tiene en cuenta el promedio del último quinquenio. La caída interanual se debe a una merma en la venta de tractores, que no logró ser compensada por el incremento en la comercialización de cosechadoras, sembradoras e implementos, aunque todos los segmentos registraron bajas respecto del promedio. Hay que destacar que esta contracción en el volumen de ventas ocurre luego de una importante reducción interanual del 23% en 2023.
La baja en las ventas de maquinaria agrícola responde a factores externos tales como los precios de los commodities en el marco global, el clima y el rinde de lo cultivos luego de la seca. Para entender este desempeño, se señala en el mismo documento de la Bolsa de Rosario, es importante comprender que la dinámica del sector está influenciada por diversas variables externas, como son el clima, la evolución de la cosecha y los precios de los commodities internacionales, que registraron importantes bajas durante 2024. A esto se le suman las dificultades financieras que dejó la merma productiva en la campaña 2022/23, signada por una brutal sequía que disminuyó la producción de granos en más de 50 Mt, e implicó un menor capital disponible para la inversión en maquinaria para la campaña siguiente. Asimismo, el incremento, en términos reales, de los precios de todas las maquinarias, suele racionar la demanda, especialmente en un contexto de márgenes ajustados por la baja en las cotizaciones de los granos.
Evolución de las ventas por tipo de maquinaria agrícola.
Realizando un análisis por tipo de maquinaria agrícola, se destaca que lo más vendido en 2024 fueron los tractores, dando cuenta del 40% del total facturado. En este sentido, el documento fuente destaca, que este segmento suele ser el más comercializado anualmente, con una participación que llegó hasta el 46% en 2023. La comercialización de implementos se posicionó en segundo lugar, representando el 25% de las ventas totales en 2024. Este rubro abarca pulverizadoras de arrastre y autopropulsadas, implementos de acarreo y almacenaje de granos, entre otros. Por su parte, las sembradoras ocuparon el tercer lugar, siendo responsables del 18% del importe total facturado, mientras que las ventas de cosechadoras se ubicaron en último lugar, con una participación del 17% de las ventas.
Llevando la mirada al interior de cada tipo de maquinaria, señalam en el informe, se advierte que en 2024 se vendieron 6.896 unidades de tractores, marcando una caída del 14% respecto al año anterior y del 7% respecto al promedio de los últimos cinco años. No obstante, en términos de valor, la venta de tractores alcanzó un importe anual de $ 881.800 millones, registrando un crecimiento interanual real del 2%, y ubicándose 5% por encima del promedio. Este aumento en el valor de las ventas responde a un incremento en los precios, que registraron una suba real del 19% interanual, y se posicionaron 13% por encima de los precios promedio de los últimos cinco años.
La venta de tractores en cantidad de unidades hace 2 años que no para de disminuir.En el caso de los implementos, los datos de INDEC evidencian que en 2024 se vendieron 6.563 unidades, advirtiendo un leve aumento del 1% interanual, pero ubicándose 26% por detrás del promedio del último lustro. Del total de implementos comercializados, 892 unidades correspondieron a pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre, 2.137 unidades a implementos de acarreo y almacenaje de granos, y 3.534 unidades a otros implementos.
En términos monetarios, la facturación del total de implementos ascendió a $ 549.300 millones en 2024, resultando en un crecimiento del 25% respecto a 2023, aunque levemente por detrás del promedio. Los precios, por su parte, registraron un destacable incremento real 24% respecto al año previo, y resultaron 34% más elevados que el promedio de los últimos cinco años, destaca el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.
El precio de los implementos (pulverizadoras entre otros) experimentó un incremento del 24% respecto del 2023.Por el lado de las sembradoras, durante 2024 se registraron ventas por 1.931 unidades, lo que denota un gran crecimiento del 25% en términos interanuales, aunque 14% por detrás del promedio. Por su parte, un aumento de las cotizaciones del 19% respecto a 2024 y del 20% respecto al promedio resultó en un incremento del monto facturado del 49% real interanual, ascendiendo a $ 399.900 millones. En términos históricos, el valor de las cosechadoras vendidas se ubicó asimismo 2% por encima del promedio.
La cantidad de sembradoras vendidas, durante 2024 fue de 1.931 unidades, lo que denota un crecimiento del 25% en términos interanuales.Finalmente, la cantidad vendida de cosechadoras totalizó 713 unidades. Si bien este guarismo marca un aumento del 9% interanual, se ubica 16% por detrás del promedio del último quinquenio y se destaca como el segundo menor volumen de ventas anual del que se tiene registro. Los precios de estas maquinarias se encarecieron en términos reales en el último año, ubicándose 12% por encima del año anterior y 13% por encima del promedio de los últimos cinco años. Así, el valor de las ventas de cosechadoras, que totalizó $ 373.000 millones, ascendió 23% real interanual, aunque cayó 5% en relación con el promedio.
La venta de cosechadoras durante 2024, –713 unidades– aumento del 9% interanual, pero se ubicó 16% por detrás del promedio del último quinquenio Primeros datos de 2025
En cuanto a los datos de los primeros meses del año en curso, el informe señala que aún no se cuenta con estadísticas oficiales del INDEC sobre maquinaria agrícola, pero se pueden tomar como referencia los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). De acuerdo con la institución, la comercialización de maquinaria agrícola en enero y febrero de este año ascendió a 471 y 403 unidades, respectivamente. De esta manera, el acumulado de maquinaria vendida en el primer bimestre del año totaliza 874 unidades, marcando un crecimiento del 49% respecto de igual período de 2024.
En este sentido, la normalización del crédito durante los últimos meses brinda expectativas optimistas para el año en curso y podría ser un impulso para que el sector recupere los promedios históricos de ventas. No obstante, tal como se mencionó previamente, la evolución del sector está sujeto a muchas variables que se encuentran fuera de su alcance, en un escenario marcado por una alta incertidumbre en el plano internacional, cierra el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.